全国药店58.97万家，连锁率达57.21%，市场占比78%，单体将大量消失

截至2021年底，全国共有《药品经营许可证》持证企业60.97万家。其中，批发企业1.34万家。零售连锁总部6596家、下辖门店33.74万家，零售单体药店25.23万家。（数据来源：国家药品监督管理局）

由此计算，截至2021年底，全国药店总数58.97万家，连锁率达57.21%，比2021年第三季度连锁率提高了0.11%。

▌2021年连锁药店市场占比达到78%，单体店面临6大发展困境

今日（9月8日），老百姓董事长谢子龙在2022星辰会上提到，“目前，全国零售药店总数量趋于稳定，连锁率不断提升。2021年全国零售药店连锁率达到57.2%，2021年百强连锁销售规模市场份额占比达到52.5%。”

也就是说，全国零售药店总数量不会迎来规模增长，而是趋于稳定增长，且门店增长动力主要来自连锁企业，从而带动连锁率的提升。

这一点从2021年第四季度，连锁门店数量增长高于单体药店可以得出结论。相较于2021年第三季度的58.65万家（其中，连锁门店33.53万家，单体药店25.12万家），2021年第四季度全国新增药店3200多家，其中连锁门店新增2100多家，单体店新增1100多家。连锁率提升的同时，单体店新增门店的速度开始放缓。

益丰大药房加盟事业部总经理季惠敏说道，当前，单体店面临着6大困惑：成本增加，盈利能力下降；竞争品牌化，客流在减少；上市连锁跑马圈地，竞争加剧；电商冲击，没有新零售团队；专业能力不够，想培训有心无力；药监、医保飞检趋严，常态化的检查及处罚逐步加重。

“从一组数据来看，2021年实体药店的销售额规模同比仅增长2.5%，而TOP5连锁企业的同比增长却达到30%以上，百强连锁的销售占比达到53%，连锁药店市场占比达到78%。”季惠敏说道。

这一现象从医药零售行业十年间连锁率提升的轨迹得到印证。《第一药店财智》根据国家药监局发布的数据，整理了2011-2021Q3这1十年间我国药店总体数量、连锁企业数量、连锁率等情况。

十年间药品零售行业的连锁率从2011年的34.67%提升至2021年的57.21%，连锁企业门店数从2011年的14.7万家增长至2021年33.74万家，增长了19.04万家；单体店从27.7万家锐减至25.23万家，十年间减少了2.47万家。

数据来源：国家药监局

随着连锁化率不断提升，全国各个城市龙头和省龙头企业正在形成，几乎各省份及各城市都有3~5家龙头企业。在医药行业朝着规范化、集约化、连锁化、专业化发展的趋势下，单体店、小规模连锁店的市场份额在未来将被连锁药店进一步挤压。未来5年，药品零售业的兼并仍将持续加深。

▌6大上市连锁2022H1收购2141家药店，行业向规模增长向经营单店质量转变

目前，医药零售行业发展态势由离散经营向产业聚集演变。据中信证券研报显示，我国头部连锁药房市占率逐年提升，TOP10连锁的市占率从2015年的13.56%提升至2020年的26.97%。

《第一药店财智》从六大连锁的2022年半年报统计发现，在并购方面，6大上市连锁半年间共收购药店2141家，超过2021年收购门店总数90%。

数据来源：上市连锁财报；制表：《第一药店财智》

6大上市连锁今年上半年收购的2141家药店，花费金额为45.37亿元，单店价格约212万。

截至2022年6月30日，一心堂拥有门店8990家，益丰门店9200家，老百姓门店10009家，大参林8896家，健之佳3283家，漱玉平4009家。

数据来源：上市连锁财报；制表：《第一药店财智》

从目前来看，药品零售行业市场规模增速放缓、利润下滑。2021年，全国药品零售市场规模4696亿元，增速仅为3.21%。

从长远来看，谢子龙认为，行业发展内涵由药品销售到专业服务转型。未来，连锁药店的核心竞争力在于规模优势、专业能力和高频触达。

有行业分析师也表示，门店规模是医药零售企业核心竞争力之一：一方面，门店规模反映在所覆盖地区的市场占有率和品牌知名度；另一方面，与上游厂家的采购合作更具规模优势。

老百姓、益丰、一心堂、大参林等头部连锁也都认为，当前药店已经从经营门店数量，向经营单店质量转变。单店扩品类、提服务质量，存量药店增加客流是一个重要的发展方向。