大盘市场持续“质升量减”，Q4急缺黑马

Q4过半，各大平台陆陆续续放出大剧冲刺KPI，蒋勤勤主演的《当家主母》11月8日开播，杨幂和陈伟霆主演的《斛珠夫人》11月10日上线……然而，即便这些大剧能成功转化为“爆款”，也无法拉平今年大盘市场与过去两年的差距。大剧骤减，注定会成为今年剧集市场无法规避的关键词。

好在今年的高口碑剧与去年相差无几，主旋律剧的强势霸屏，成功稳住了今年高品质剧的质量水准。但圈层爆款的减少，又让中腰部剧集市场少了几分惊喜和活力，只能寄希望于今年所剩不多的时间里，能再跑出几匹黑马，让今年的剧集市场有个相对完满的结局。

大盘市场观察

80+热剧数量骤减，90+爆款持续萎缩

剧集市场“二八定律”显著，大剧的表现很大程度上也就决定了剧集市场的整体表现。下图为近三年剧集市场的整体表现。其中热度在80+的大剧数量，2019年有36部，2020年达到54部，而今年只有27部，仅为去年的一半。一般来说，热度在90+的剧集，均为全网爆款。2019年有8部作品热度达到90以上，而去年和今年却分别只有4部。

综合来看近三年的大盘市场，2010年尽管全民爆款数量减少，但大剧数量显著增加，只有今年最为冷清，爆款和去年持平，但大剧萎缩严重。在剩下的短短一个半月里，大盘市场很难再现去年或前年的成绩。

下图为80+大剧的季度分布，不难看出，在已经完结的前三季度，今年的大盘市场均表现不佳。尤其是第二季度和第三季度，均创下了近三年最低。第四季度截止目前仅有1部作品热度80+，很难达到去年和前年的11部。

与前两年不同的是，今年古装剧成为热度80+剧集的主力军，占比高达41%，而去年和前年最为吃香的都市剧，今年仅贡献了26%的热门剧，是大盘市场排名第二的领域。变化较大的还有悬疑剧领域，今年高人气悬疑剧占比仅有4%，远远不及2019年的8%和2020年的15%。

口碑观察

主旋律组团拉升品质，圈层黑马稀缺

近几年，产业迎来调整期，剧集市场整体呈现“质升量减”的趋势，剧集品质的提升，从剧集市场的口碑表现也能看出。

下图为近三年豆瓣评分8+以上的作品盘点，2019年为4部，2020年为15部，而2021年截至到10月31日，就有12部作品诞生。今年极有可能成为近三年高口碑作品表现最好的年份。

具体来看高口碑作品的分布情况。从分值来看，豆瓣评分达到9分+的优质作品，2019年并未出现，2020年仅有1部《沉默的真相》，而今年就有《山海情》《觉醒年代》《功勋》等3部主旋律剧。

从题材来看，2020年口碑8分以上作品里，贡献了最多数量的为悬疑剧，占比达到33%，其次为主旋律和都市剧，占比各自为27%。而今年，主旋律则是当之无愧的口碑担当，数量占比达到50%，3部9分+作品全为主旋律剧。

在今年大放异彩的主旋律剧不仅用高品质的制作和扎实的故事获得观众的口碑认可，还用年轻化的叙事表达和人性化的人物塑造不断拓展受众覆盖面，取得了不错的收视和热度表现。下图为近三年主旋律在年度Top20剧集里的分布情况。2019年的3部作品进入V榜年度播放指数Top20，2020年有4部作品上榜，而2021年截至到目前已经有6部作品上榜。

在今年从热度或口碑维度为剧集市场带来惊喜的主旋律作品如下：排名第一的为《扫黑行动》，热度达到90+。事实上，除了这些特征明显的主旋律作品，还有一些大热的都市题材作品，也都有着主旋律的色彩，比如都市言情剧《你是我的荣耀》和《你是我的城池营垒》里，男主分别是默默无闻的社会英雄：航天工作者和特警。

头部作品的“主旋律化”表明，当下的观众和市场对于能够输出正能量的故事和人物充满了新奇和仰慕，这种情怀红利极有可能在今后的几年依然畅销。

能走口碑路线的不光是大剧，中腰部内容或创新题材的小众类型化作品，也能在高口碑的支撑下实现逆袭，成为市场的变量和惊喜。

下图为近三年的圈层黑马盘点，2019年，有6部黑马剧为市场带来惊喜，比如古装情感剧领域的《锦衣之下》和《东宫》，各自凭借差异化的内容获得了女性受众的喜爱，《大宋少年志》《长安十二时辰》和《全职高手》，也因为严谨的制作受到圈层用户高度认可。

2020年是黑马最多的年份，情感剧里的《传闻中的陈芊芊》和《琉璃》成为圈层爆款，悬疑剧领域更是佳作倍出，相继诞生了《隐秘的角落》《龙岭迷窟》等兼具口碑和热度的圈层爆款。

2021年的黑马剧相对较少，除了一部《司藤》热度出圈，其他几部作品或口碑或热度不尽如人意，高口碑的《御赐小仵作》和《我在他乡挺好的》热度不到70，用新意带来话题的《变成你的那一天》，豆瓣评分和热度表现都中规中矩。

如果说大盘市场的萎缩让剧集市场稍显冷清，圈层爆款的减少就让今年的剧集市场少了几分惊喜和活力。好在今年高口碑大剧持续给力，带来了不少高品质的主旋律剧，让今年剧集市场立住了品质。

今年大盘市场表现不如往年的原因很复杂。客观来看，有几部超级大剧或因为档期或因为艺人翻车而被撤档，还有几部被寄予厚望的重磅悬疑剧没能出圈。还有快速更迭的受众审美，也让往年常出爆款的领域更难诞生高人气剧集，这些都是今年大剧市场表现欠佳的原因。

可以说，今年剧集市场的表现不仅为各大平台在大剧排播或艺人审查上敲响了警钟，也让各大影视方不得不认真审视所谓的爆款“方法论”，以创新为竞争力，才是剧集市场能持久保持活力的唯一驱动。

 

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